Sukurkite vadovo skydelį su „Claude“

Sukurkite interaktyvų vadovo skydelį, kuris svarbiausius jūsų veiklos rodiklius pasiima tiesiai iš jūsų duomenų šaltinių ir pats atsinaujina.

Šis gidas tinka bet kokiai veiklai ir bet kokiems rodikliams. Principas visada tas pats: prijungiate duomenų šaltinį, leidžiate „Claude“ jį perskaityti ir patikrinti, sukuriate Live Artifact (nuolatinį interaktyvų skydelį) ir, jei reikia, nustatote automatinį atnaujinimą.

Kaip pavyzdį naudosime „Google Sheets“ per „Google Drive“ connectorių, tačiau lygiai taip pat veikia bet kuris kitas prijungtas šaltinis.

„Google Drive“ connectorius skaito ne tik „Google Docs“, bet ir „Google Sheets“, „Slides“, PDF bei „Office“ failus. Jei jūsų duomenys yra kitoje sistemoje (CRM, e-parduotuvėje, apskaitoje, projektų įrankyje), ieškokite atitinkamo connectoriaus — tas pats principas galioja ir jiems.

Pirmiausia turėkite vieną aiškų duomenų šaltinį.

Pavyzdžiui, lentelė:

Toje pačioje pavyzdinėje lentelėje yra ir stulpeliai Užsakymai bei Nauji klientai.

Rodiklius rinkitės pagal savo veiklą — tai gali būti pardavimai, projektai, klientų aptarnavimas, atsargos ar bet kas kita. Kuo aiškesnės stulpelių antraštės ir nuoseklesnė struktūra, tuo patikimiau „Claude“ supras duomenis.

„Claude“ atidarykite:

Customize → Connectors

Pasirinkite reikiamą connectorių (pavyzdyje — „Google Drive“), prisijunkite prie paskyros ir suteikite prieigą tik prie tų failų ar duomenų, kuriuos norite naudoti.

Tada „Claude“ galės pasiekti jūsų duomenis tiesiai per connectorių — failo nereikės kiekvieną kartą įkelti rankiniu būdu. „Claude“ mato tik tuos šaltinius, kuriuos prijungiate, ir bet kurį galite atjungti.

Šiam scenarijui rekomenduojame naudoti Claude Desktop → Cowork, o ne paprastą „Claude“ chat.

Taip galėsite sukurti Live Artifact — nuolatinį interaktyvų skydelį, kuris naudoja jūsų connectorius ir atsinaujina naujausiais duomenimis.

Nekurkite skydelio iš karto. Pirmiausia paprašykite „Claude“ patikrinti, ką jis realiai mato duomenų šaltinyje. Tai svarbiausias žingsnis — jis apsaugo nuo klaidingų skaičių.

Tik patikrinę, ką „Claude“ iš tikrųjų perskaitė, kurkite vizualizaciją.

Dideli failai ar lentelės gali būti neperskaitomi pilna apimtimi per connectorių. Todėl, jei duomenų daug, nepasitikėkite vien tuo, kad „Claude“ rado failą.

Patikrinkite:

Jeigu „Claude“ negauna viso duomenų rinkinio, patikimesnis kelias:

Šaltinis → atsisiųsti CSV/XLSX → Claude Cowork → Python analizė.

Atsisiųskite visus duomenis kaip CSV arba XLSX ir išsaugokite aplanke, prie kurio leidote prieigą „Claude Cowork“.

Tada naudokite tokį promptą:

Taip užtikrinama, kad analizuojamas visas failas, o ne tik jo dalis.

Kai duomenis patikrinote, paprašykite „Claude“ sukurti vadovo skydelį. Aprašykite konkrečiai — kokius rodiklius, kokį laikotarpį, kokį išdėstymą norite.

Skydelis nėra vienkartinis. Jį tobulinate paprastu pokalbiu, o rezultatą matote iškart: „pridėk sekciją X“, „šitą rodiklį rodyk kitaip“, „pataisyk skaičiavimą Y“. Po kiekvieno prašymo verta paprašyti pasitikrinti: „patikrink, kad skaičiai teisingi ir skydelis atsidaro be klaidų“.

Yra du pagrindiniai variantai.

Jeigu „Live Artifact“ naudoja connectorių, atidarius skydelį jis gali iš naujo užklausti prijungtą šaltinį ir parodyti naujausius duomenis. Tai paprasčiausias variantas.

Jei norite, kad „Claude“ periodiškai atliktų papildomą darbą — pavyzdžiui, kiekvieną rytą ar kiekvieną pirmadienį patikrintų rodiklius ir atnaujintų skydelį — pridėkite Scheduled Task. Dažnį galite rinktis laisvai (kas valandą, kelis kartus per dieną, kartą per savaitę).

Svarbu žinoti: